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三利空袭击前股王 野村降评中立

admin2021-12-0295

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野村证券指出,光学族群领头羊大立光面临三大利空袭击,Android阵营智慧机规格升级速率慢、于苹果市占流失、新冠肺炎疫情影响供应链,短期逆风难以消逝,将投资评等降至「中立」,推测合理股价仍有3295元,并未砍到低于3000元大关。

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已往一段时间以来,野村原本期待第三季强劲的苹果iPhone量产、Android阵营智慧机升级高画素或大尺寸感测器,可以提供大立光正面利多催化剂,但野村坦言,现在看起来,大立光营运下行风险不得不慎,因而降评并下修财政预期。

考量供应链第三季瓶颈未解决,以及Android阵营智慧机至2022年升级速率都缓慢,外资将大立光2021~2023年赚钱下修2~9%,同时代每股纯益144.47、156.88与160.77元,从中不难发现,大立光2021年每股纯益恐比2020年衰退二成以上,就算2022、2023年反弹,赚钱年增率也仅8.6与2.5%,外资守旧之情溢于言表。

就近期营运远景观之,大立光除了在iPhone市占分额连续面临流失压力,野村进一步发现,因越南新冠肺炎疫情肆虐,使当地相机模组生产泛起瓶颈,大立光短期出货面临风险。由于绝大多数的iPhone供应商现已进入全力生产期,以支应新机种量产,短时代内很难转移订单或转移生产基地,因此,新冠肺炎疫情影响的水平有多大、连续时代有多长,尚难准确评估。

《电机股》勤美2大事业增温 H2营运转强 《光电股》大立光遭外资看衰 目的价降至3295元

网友评论

6条评论
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